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拔插华人

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02论道·机杼——各路资金在考虑什么无论是宏观经济,新兴产业目前景气情况均乏善可陈。但是,对于经济复苏以及新兴产业在5G带动下的爆发,资本市场仍然充满期许。在这样的背景下,市场是典型的资金和预期驱动,而非基本面驱动。目前的市场主力资金分为三种,第一类是陆股通为代表的境外资金,这部分资金显然在1-2月大幅加仓,加仓的原因是预判MSCI将A股纳入,同时全球风险偏好提升,资金流入新兴市场,同时人民币还在升值。这部分资金偏好蓝筹。因此,年初以来,陆股通大幅流入背景下,1-2月消费板块涨幅不逊色于TMT,但是这部分资金流入的动力在明显衰竭:

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,随着外资在A股的持股市值不断扩大,外资的投资理念将会深刻影响到A股市场。到年底外资还会加速流入,这无疑对A股市场投资者的信心有所提振。在流动性宽松和北上资金持续净流入的局面下,国家统计局公布,10月CPI同比上涨3.8%,超出市场预期。

近年来,金风科技的收入规模一度出现下滑。数据显示,自从营业收入在2015年达到301亿元的高点之后,金风科技的收入就持续下滑,2016年降至264亿元,2017年进一步下跌至251.3亿元,两年间下滑1/6。金风科技称,受到红色预警机制、环保力度加大以及部分地区开发受限等因素影响,2017年我国风电装机容量出现下滑,为近三年最低水平,行业竞争也进一步加剧。

方正证券表示,白酒一二线龙头估值已经提升至22-25倍左右,但行业基本面趋势和成长逻辑没有发生根本变化,而且未来相当长的一段时间内,仍会延续;从内部驱动力看,本轮行业发展中,白酒企业的表现与上一轮有本质的不同,一二线龙头更加成熟理性,市场策略的运用更加符合行业规律,而且通过内部改革可释放的潜力还有很大的空间,因此建议在合理估值范围内,仍可布局绩优白酒股,未来收益仍值得期待。

TechCrunch的记者Frederic Lardinois说,微软官方没有提供任何投资相关的细节,这让她非常震惊,这意味着这笔投资非常不清晰。A16Z合伙人Benedict Evans也觉得,这个“微软将投资十亿美元”的说法不明不白,说不清是买了股权,还是重新规划支出。当他注意到“微软不会一下子投入十亿美元”的时候,就称之为“那种投资”。

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